Mike et Frank étaient des potes d'école, mais maintenant qu'ils ont grandis, ils ont changé de jeux et plutôt que de jouer aux billes, ils jouent maintenant avec leurs bites. Mike adore descendre le pantalon de son ami, d'y prendre la grosse queue noire de Frank et de la mettre dans sa bouche pour le sucer longuement. Quand Frank est bien dur, Mike se retourne et lui présente son anus bien dilaté et prêt à être défoncé. Il gémit comme une vraie petite chienne qu'il est quand son ami lui défonce le cul à grands coups de grosse bite. Par contre, il aime encore plus s'assoir sur cette énorme queue et la sentir s'enfoncer jusqu'au fond de lui. Ils baisent comme des bêtes jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus et éjaculent ensemble de longs jets de sperme bien chaud.