Charles est un capitaine de la garde nationale. En visite d'inspection, il surprend un matelot entrain de se branler sur des magazines gays. Il lui enlève sa lecture des mains et lui crie dessus. Le black est un mec hyper cool, fumeur de weed et pacifiste assumé. Il s'est engagé pour payer ses études, pas pour être le sous-fifre d'un blondin du Texas qui joue les cowboys petit chef. Le beau noir rebelle et envoie carrément promener le capitaine. Ce dernier devient comme fou, il gifle le soldat et il lui fait une clé au bras. Le black est maîtrisé, bloqué par son chef ivre de fureur. Le capitaine lui enfonce ensuite un doigt au fond du cul. Le beau black est enfin aux anges car il adore se faire dominer par son supérieur. Ce dernier prend un malin plaisir à faire jouir le soldat rebelle. Finalement, ils s'embrassent violemment et se mette à poil, la queue au garde à vous pour une bonne baise bien hard. Le blondin suce la grosse queue de son amant tout en lui jouant dans l'anus. Mais le beau black est affamé de queue et se jette finalement sur la belle bite du capitaine. Ce dernier le laisse faire et finit par lui limer profondément le cul avant de lui éjaculer en plein dans la gueule.