Trois amis de longue date, Mathieu ,Dom et Jim se retrouvent pour le trip de cul mensel. Ce fantasme dure depuis plusieurs mois déjà. Maintenant ce  qu'ils désirent c'est de fourrer sous les feux d'un projecteur et faire un porno gay. Ils ont donc contacter un producteur et se font finalement accompagner dans leur projet. La scène débute sur le lit avec des bouches qui sucent des queues, lèche des couilles et un autre qui se masturbe. Des doigts s'enfoncent dans les anus et le party commence enfin. Mathieu est le premier à se faire pénétrer par la grosse bite de Dom pendant que Jim suce  vigoureusement Mathieu. Les trois mecs sont de plus en plus excités et se pénètrent de plus en plus violemment. Pour terminer leur trip et leur vidéo, ils se mettent à deux sur Dom et finissent enfin par tous s'éjaluer les un sur les autres.

Deux moniteurs d'un camp d'été s'emmerdent à mourrir. Alors que les gosses sont partis en excursion pour toute la journée, ils doivent ranger le chalet. Max et David sont deux amis d'enfance et ils bouclent le rangement en deux heures. Que faire à présent puisque le rangement s'est fait bien plus vite qu'ils pensaient. Les deux jeunes moniteurs ont bien une petite idée derrière la tête. Ils s'nstallent confortablement dans leur chambre et se déshabillent complètement. Max suce tendrement la bite de David. Il est un expert de la pipe et comme il avait pu le prouver à son ami dans le passé, il profite et s'en donne à coeur joie. Léché, suçé, c'est une fellation superbe qu'il lui offre. Mais David adore la domination anale. Il lui prépare l'anus avec un doigtage hard avant d'enchaîner par un endans les culage dans les règles. Le cul bien ouvert, il y plonge sa bite avec délectation. Max n'a jamais connu de plus belle sodomie, défoàncé à fond par son ami d'enfance. Il prend un pied total et jouit comme un gamin qui a les couilles pleines.

Au milieu d'un grand parc, un beau latino crie à un jardinier plutôt bien roulé de venir lui donner un coup de main. Tellement bien roulé, que, rapidement, il prend en main la suite des évènements. Il prend sa queue dans sa bouche et se fait sucer la bite jusqu'au bout. Maintenant qu'il est bien propre et bien lubrifié, il insère sa queue dans le fond du cul du jardinier qui en gémit de plaisir. Une fois qu'il a bien profité de l'anus du premier, il se retourne et se fait à son tour défoncer le cul. Il veut lui aussi goûter au plaisir de sentir une énorme bite lui baiser l'anus. Complètement bandé et excité par la queue de l'un et l'autre, ils s'éjaculent  finalemensur le ventre et dans la gueule.

Deux jolis salopes de service sont de garde devant l'habitation du capitaine. Ils profitent du calme de l'après-midi pour se s'offrir des plaisirs sexuels dans la cour intérieure. À 18 ans, ils sont réellement affamés de grosses queues et ne s'en privent pas. Il se font des pipes savoureuses et appliquées. Nos deux jeunes minets se font un plan de baise pour décompresser avant le retour de leur supérieur. Mais Jack, un petit brun aux yeux turquoises, a vraiment envie de tester de nouveaux plaisirs. Il écarte bien ses fesses et invite son compagnon à lui dépuceler le cul. Hésitant, il lui enfonce doucement sa queue. De plus en plus profond, avec précaution, puis d'un coup, sa queue se fait gober complètement par le petit anus. Jack gémit de plaisir et son amant accélère la cadence pour satisfaire son désir. Ses couilles claquent sur ses cuisses et se mêlent aux gémissements de plaisirs toujours plus fort. Hurlant comme une chatte en chaleur et le ventre secoué par des spasmes de l'orgasme, il reçoit une décharge de soerme bien chaud dans la face.

Sur un lit, deux inconnus se frottent et se caressent. Ils ont encore leur sous-vêtements. Celui qui porte une chaine, torse poilu, lèche l'autre inconnu. Les corps s'enroulent, l'homme au torse poilu se fait sucer, tête penchée sur le côté. Des deux mecs, l'homme poilu est le plus actif. Son amant se met à quatre pattes, l'autre lui lubrifie le trou du cul et lui doigte l'anus. Il le prépare longuement avant de l'enculer en levrette. Changement de position. Gros plan sur la pénétration. L'homme au torse poilu finit par se masturber et éjacule à gros jet sur le dos de son partenaire qu'il astique ensuite. Ce dernier éjacule ensuite sur son pubis. Du début à la fin, l'amant passif porte une casquette. On ne voit jamais son visage, il peut donc rester anonyme.