Pat donne un sexy rendez-vous à son amand Claude dans son appartement. Ils commencent tout de suite à se peloter. Pat masturbe la queue de Claude avant de le sucer puis ensuite de le dévêtir. Il a un anneau au bout de la queue. Pat le suce et dans tout l'excitation ils se dirigent sur le lit de Claude. Très vite ils passent au stade supérieur. Un bon soixante-neuf avec Pat sur le dessous. Tous les deux se redressent et Pat doigte et prépare l'anus de Claude. Il glisse ensuite un préservatif sur la bite bien bandée de Pat. À califourchon, Claude s'empale sur la grosse queue de Pat tout en se regardant dans le miroir sur la commode du lit. Pat enlève son préservatif et, à genoux au dessus de Claude, se branle jusqu'à ce qu'il y ait éjaculation.  Pat jouit le premier sur le torse poilu de son compagnon, qui lui jute à son tour sur son ventre. Pat est déjà sous la douche et Claude prend une pause allongé sur le lit.